当前动力电池头部企业市场份额较为稳定，集中度趋势愈发明显。

随着新能源汽车市场快速扩大，2022年动力电池市场呈井喷式发展。中国汽车动力电池产业创新联盟近日发布的数据显示，2022年国内动力电池装车总量达到294.6吉瓦时，同比增长90.7%。宁德时代、比亚迪和中创新航三家企业稳居装车量前三，并持续扩大领先优势。可以看出，当前动力电池头部企业市场份额较为稳定，集中度趋势愈发明显。

产销量翻倍增长

除了装机量同比增长超九成，2022年中国动力电池的产销量也实现了大幅增长。数据显示，2022年中国动力电池累计产量545.9吉瓦时，同比增长148.5%。动力电池累计销量达465.5吉瓦时，同比增长150.3%。

从技术路线来看，相比三元锂电池，磷酸铁锂电池展现出了更为强劲的增长势头。产量上，2022年中国三元电池累计产量212.5吉瓦时，占总产量38.9%，累计同比增长126.4%；磷酸铁锂电池累计产量332.4吉瓦时，占总产量60.9%，累计同比增长165.1%。装车量上，三元电池累计装车量110.4吉瓦时,占总装车量37.5%，累计同比增长48.6%；磷酸铁锂电池累计装车量183.8吉瓦时,占总装车量62.4%，累计同比增长130.2%。

据了解，2018-2020年期间国内磷酸铁锂电池的装车量均低于三元电池，2021年，磷酸铁锂电池以51%的占有率实现逆袭，此后便持续保持领先。2022年12月，磷酸铁锂电池以68.3%的市占率再创单月历史新高。

据了解，磷酸铁锂电池装车量实现反超，本质上是因其综合性价比高于三元锂电池。当前价格更便宜、安全性更高的磷酸铁锂已逐渐成为新能源车企的首选方案，三元锂电池市场份额暂时难以实现反超。

不过，伊维经济研究院研究部总经理吴辉提到，磷酸铁锂电池“回春”并不意味着三元锂电池已经逐渐失宠。“这是一个动态的变化，只能说就两种电池目前的成本来看，磷酸铁锂电池暂时胜出。对电动汽车而言，无论选择哪种电池，都要求高能量密度、长循环寿命、低成本、高安全性。随着技术进步，未来还会出现其它技术路线的动力电池。”

头部格局趋于稳定

企业层面，中国汽车动力电池产业创新联盟还公布了去年1-12月国内动力电池企业装车量TOP15。其中，宁德时代装车量142.02吉瓦时，市占率为48.2%，仍以断层式优势夺得第一名；比亚迪电池装车量69.10吉瓦时，市占率为23.45%，位居第二；中创新航、国轩高科、欣旺达分别以6.53%、4.52%、2.62%的市占率位居第三、四、五位。

整体来看，去年全年中国新能源汽车市场共计57家动力电池企业实现装车配套，较2021年同期减少1家。其中前10家瓜分了近95%的市场份额，而其余47家电池企业仅争夺余下的5%。“现在动力电池场竞争格局逐步向头部集中，龙头壁垒仍让后进者难以超越。宁德时代打造了比较封闭的供应链，短时间内其他企业很难做到。”一位业内专家表示，“现在国内排名前二的企业总共占据近70%-80%的市场份额，后续中小型企业如果产品需求量小，研发成本和生产成本又高，差距可能越拉越大。”

值得注意的是，2022年宁德时代与比亚迪两者合计市占率依然稳定在70％左右，这也意味着动力电池行业头部格局基本趋于稳定。另外分别来看，去年宁德时代市场份额较2021年减少了3.90个百分点，略有下降；而比亚迪提升了7.25个百分点，比亚迪追赶“宁王”的势头正劲。

拉响产能过剩警报

总体来看，2022年动力电池数据增长势头显著。值得注意的是，2022年全年动力电池产量与装车量之间存在183.3吉瓦时的差额，若这部分电池全部为库存电池产品，那么库存电池就达到了全年动力电池总装车量的62%左右。相比之下，2018-2021年，国内动力电池产量与装车量差额分别为13.58吉瓦时、23.17吉瓦时、19.75吉瓦时、65.19吉瓦时，由此引发业界对于产能过剩风险的担忧。

据了解，电池库存量增加受企业开足马力超前生产所致，由于新能源汽车行业持续火爆，动力电池需求攀升，企业提前备货，使得库存水平再度提高。2022年，业内扩产消息接连不断，其中二线厂商为抢产市场份额，投产势头最为强劲。据不完全统计，2022年至今，动力及储能电池开工项目达44个，总产能规划超1.2太瓦时，规划投资超4300亿元，动力电池竣工投产的项目也达到16个。与前几年相比，还出现了多个项目基地同时动工的现象。

“现在动力电池过剩其实已经很严重了。新能源汽车目前的增长势态大概还能维持两年至3年，2025年、2026年左右可能会到瓶颈期，转向存量市场，相当于动力电池也会失去部分增量。”汽车行业资深专家邵元骏认为。

受访人士普遍认为，中国动力电池已经存在高端产能不足、低端产能过剩的问题。对此企业产能布局与规划需要基于下游客户需求进行安排，同时企业还需回归冷静，警惕盲目扩产、投资过热所带来产能过剩问题。