该报告基于电解液上下游产品,从生产供应、进出口、消费、市场价格及价格各影响因素、政策、工艺及宏观经济环境等多角度进行市场详细研究;同时对国内外电解液产业链各节点主要企业进行跟踪,对企业生产、贸易、产能规划等方面也会进行系统体现。
最后基于政策、经济、技术发展等市场影响因素,对未来电解液上下游行业市场发展、价格行情进行预测及展望;同时对各细分行业投资机会及风险进行评估,提出合理科学的行业投资建议。
1 国内碳酸二甲酯产能分布情况
由于电池级DMC需由工业级DMC精馏得来,竞争壁垒高,行业有效产能极其有限,我国工业级碳酸二甲酯产能占全国产能的大部分。目前能够大规模供货电池级DMC的厂家共三家,为石大胜华、海科新源以及中盐红四方,其中山东石大胜华有效产能7.5万吨,占行业70%以上产能,并且还处于持续扩产中。
2020年我国碳酸二甲酯总体产能预计大约在91万吨,较2019年总产能上涨50.41%,主要影响因素来自浙石油化工有限公司、山西中科惠安及重庆东能产能的投产,以及部分企业产能的扩增。其中2019年产能从2018年的72万吨/年下降至60.5万吨/年,主要是由于江苏泰州灵谷公司年产6万吨的生产线彻底停产及小型企业的停产。
根据2020年我国DMC企业产能情况来看,我国DMC生产企业主要集中在山东地区,其企业产能以及企业数据都位居前位,整体产能占全国产能的36.81%,其次是在安徽地区,整体产能占全国产能的26.37%,第三位是浙江,整体产能占全国产能的18.68%。
其中浙江地区也是2020年中国所有省份中产能增长最大的一个地区,主要利好因素来自于浙江石油化工公司于2020年10月10日宣布,年产20万吨工业级碳酸二甲酯(DMC)联产13.2万吨乙二醇项目开车成功。
2 国内碳酸二甲酯产量情况
国内DMC产量整体呈持续上涨趋势,预计2020年国内DMC产量将达到51.6万吨,较2019年上涨10.27%。随着DMC 市场下游领域需求的增多,近两年国内生产企业开工率大幅增加,DMC产量也随之增加。
目前国内生产的碳酸二甲酯大都集中在工业级碳酸二甲酯,电池级、超纯级碳酸二甲酯相比工业级产品,品质和纯度更高,水分含量低,杂质极少。其中电池级水分含量控制在20 ppm以内,超纯级水分含量在8ppm。受限于电池级碳酸二甲酯制取工艺门槛较高,国内整体电池级碳酸二甲酯产量较低,主要集中在石大胜华。
3 不同溶剂产品价格对比分析
溶剂上游原料重合,下游多指向电解液,行情走势因原料支撑需求表现有很强的一致性。2018年起原料价格稳定,电解液需求平稳,溶剂整体表现较为平稳。2019年受环保检查的影响,企业产量减少,行业供需维持紧平衡。2020年疫情影响下,下游需求低迷,上游原料下行,上半年的溶剂价格持续低位运行,下半年受新能源行情提振,电解液对溶剂的需求增强,叠加原料价格支撑下,行情持续走高。
4 不同溶剂产品企业产能分布
根据不同溶剂企业产能分布情况,石大胜华在溶剂市场占据主导地位,电池级DMC、EC及DEC/EMC产能在中国总产能中占比分别为:46%、25%及31%。其他主要电池级溶剂产品生产企业还包括:海科新源、泰丰飞扬化工、营口恒洋新能源等。
第一部分:锂电池电解液产业链基本情况介绍
1锂电池电解液上下游产业链结构图
2锂电池上下游产业链产品介绍
2.1电解液
2.2电解液原料产品介绍
2.2.1电解质产品介绍
2.2.2溶剂细分产品介绍
2.2.3添加剂细分产品介绍
2.3直接下游锂电池产品介绍
3锂电池终端应用领域介绍
第二部分:锂电池电解液上下游产品市场供应格局分析
4国内锂电池电解液市场供应格局分析
4.1电解液生产情况
4.2电解液进出口情况
4.3电解液整体供应形势
5国内锂电池电解液上游原料市场供应格局分析
5.1电解质产品市场供应格局分析
5.2溶剂产品市场供应格局分析
5.3添加剂产品市场供应格局分析
6国内锂电池电解液直接下游产品市场供应格局分析
6.1锂电池产能分布情况
6.2锂电池产量情况分析
6.3锂电池回收发展情况
第三部分:锂电池电解液下游市场需求格局分析
7细分领域锂电池需求分析
7.1新能源汽车领域
7.23C领域
7.3储能领域
7.4……
8锂电池需求总量分析
9电解液及上游原料需求量分析
第四部分:锂电池电解液上下游主流企业深度调研盘点
10电解液主流企业深度调研盘点
10.1企业产能分布情况
10.2细分企业深度调研分析
10.2.1天赐材料
企业概况
企业经营状况
企业发展策略
产能规划
发展情况
10.2.2新宙邦
企业概况
企业经营状况
企业发展策略
产能规划
发展情况
10.2.3东莞杉杉
企业概况
企业经营状况
企业发展策略
产能规划
发展情况
10.2.4……
11六氟磷酸锂主流企业深度调研盘点
11.1企业产能分布情况
11.2细分企业深度调研分析
11.2.1天赐材料
11.2.2多氟多
11.2.3广东天际电器
11.2.4……
12溶剂主流企业深度调研盘点
12.1企业产能分布情况
12.2细分企业深度调研分析
12.2.1石大胜华
12.2.2海科新源
12.2.3泰丰飞扬化工
12.2.4……
13添加剂主流企业深度调研盘点
13.1企业产能分布情况
13.2细分企业深度调研分析
13.2.1永太科技
13.2.2华盛锂电
13.2.3创鑫科技
13.2.4……
第五部分:锂电池电解液上下游产品价格走势与研究
14电解液价格走势分析
15电解液上游原料价格走势分析
15.1六氟磷酸锂价格走势
15.2溶剂细分产品价格走势
15.3添加剂细分产品价格走势
16电解液与上游原料价格联动性研究
17各产品主流企业报价情况
第六部分:锂电池电解液上下游产品未来发展预测
18市场影响因素分析
19电解液终端领域需求预测
20电解液及上游原料供应预测
21电解液与上游细分原料价格预测
第七部分:锂电池电解液上下游产品投资分析及相关建议
22投资机会及投资风险评估
23投资行业及生产销售建议
附录
1电解液产业链上下游产品工艺流程介绍
2电解液产业链政策标准汇编
32021年电解液产业链要点新闻汇编